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ピープル

マーク・デイビズは、キング&スポールディング東京オフィスのパートナーであり、低炭素水素、アンモニア(これらのデリバティブ取引を含む)、CCS、CCUS、LNG、従来型発電、再生可能エネルギー(陸上及び洋上風力発電並びに太陽光発電プロジェクト)、石油及びガス並びに石油化学セクターにおける大規模なインフラ及びエネルギープロジェクトの開発及び資金調達を専門としています。

同氏は、アジア及び世界各地で市場を牽引する数多くのプロジェクトに対しアドバイスを提供しており、20年以上にわたり、大規模なエネルギー及びインフラプロジェクトに関するアドバイスを提供してきた実績があります。

また、輸出信用機関(Export Credit Agency)、国際開発金融機関(Multilateral Development Bank)、商業銀行や債券資本市場の資金調達を含む、複雑かつ多様な資金調達案件において、スポンサーや貸主を代理しています。

さらに、同氏は、スポンサーや日本の商社、企業、金融機関に対し、クロスボーダーM&A、ジョイントベンチャー、戦略的投資に関して、グローバルに定常的な助言を行っており、ファンドの組成に関するスポンサー向けのアドバイスや、民間投資ファンドに関する機関投資家向けのアドバイスも提供しています。

同氏は、英国(イングランド及びウェールズ)法のソリシターの資格を有し、日本においては、外国法事務弁護士としての登録を行っており、第一東京弁護士会の会員です。日本において25年以上の実績を有し、日本語に堪能です。

 

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取扱案件

M&A 及びプライベートエクイティ

日本企業に対する米国におけるSAFプロジェクトの持分取得についての助言。

Intermediate Capital Group (ICG) に対する再生可能エネルギープラットフォームであるオブトン・ジャパンの持分取得についての助言。

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取扱案件

M&A 及びプライベートエクイティ

日本企業に対する米国におけるSAFプロジェクトの持分取得についての助言。

Intermediate Capital Group (ICG) に対する再生可能エネルギープラットフォームであるオブトン・ジャパンの持分取得についての助言。

日本のメガバンクに対するインドにおける再生可能エネルギープラットフォームの持分取得についての助言。

日本の再生可能エネルギー開発事業者に対する日本における陸上風力発電プロジェクトの買収についての助言。

日本の再生可能エネルギー開発事業者に対する韓国における太陽光発電プロジェクトプラットフォームの持分売却についての助言。

日本の再生可能エネルギー開発事業者に対する、日本における陸上風力発電プロジェクトの欧州の再生可能エネルギー開発への持分売却についての助言。

日本のエネルギー会社である株式会社JERAに対する、同社による、フィリピンの大手電力会社(上場企業)であるAboitiz Power Corporation(フィリピン証券取引所:AP)の株式27%(16億米ドル)の取得、並びにクリーンエネルギー及び再生可能エネルギーに関する戦略的資本提携についての助言。

東京電力リニューアブルパワー株式会社に対する、同社による、水力発電所開発事業者でありインドネシア証券取引所に上場している再生可能エネルギー企業PT Kencana Energiの株式25%の取得についての助言。

株式会社JERAに対する、Summit Power International (Summit) の支配株主であるIFC、IFC Emerging Asia Fund及びアラブ首長国連邦を拠点とするEMA Power Investmentの、Summitの株式22%(3億3,000万米ドル)の取得についての助言。Summitは、バングラデシュ最大の発電施設の所有者兼運営者であり、22件のプロジェクトにおいて合計1.8GWの設備容量を有し、開発中の数GWのプロジェクトも有している(複数の大規模LNG-to-Powerプロジェクトを含む)。

Keppel Capitalに対するGIMI FLNGプロジェクトの持分取得についての助言。

三井物産株式会社及び株式会社商船三井に対するノルウェーのサブシー支援船保有者兼オペレーターであるAKOFS Offshoreの持分取得についての助言。

三井物産株式会社に対する、アジア初のインドネシアにおける最大規模のIPPであるPT Paiton Energyに係るEngie保有持分の一部取得についての助言。三井物産株式会社はPT Paiton Energyの持分の過半数を保有、主要持主となった。

東京電力リニューアブルパワー株式会社に対するジョージア共和国における水力発電プロジェクト会社の持分取得についての助言。

日本企業に対するインドにおける太陽光発電プロジェクトデベロッパーへの投資についての助言。

株式会社商船三井に対するインドネシアのJawa-1 LNG-to-Powerプロジェクトへの投資についての助言。

三井物産株式会社に対するFSRU船舶所有者であるBW FSRU II Pte. Ltd.への投資についての助言(プロジェクト関連契約及び資金調達に係る助言を含む)。

入札者に対するフィリピンの25億米ドルの石炭火力発電所Atimonan IPPの持分に関するMGENからの入札についての助言(法務デューデリジェンス、ジョイントベンチャー契約及び株式売買契約の交渉を含む)。

三井物産株式会社に対するブラジル沖におけるEtesco Drilling Services, LLCへの投資及び掘削船のチャーターに係る取決めについての助言。

双日株式会社に対する米国ペンシルバニア州におけるBirdsboro 450 MWのガス火力複合サイクル事業の電力プロジェクトに係るARES-EIFの持分取得についての助言。

株式会社商船三井に対する再生可能エネルギー、石油、ガス及びエネルギー産業用自走式ジャッキアップ船を所有する英国のSeajacks UKの持分取得についての助言。

株主に対する2つのFPSOプロジェクトにおける新株主への株式売却についての助言。

韓国ガス公社(KOGAS)に対するGladstone LNGプロジェクトに係る持分取得についての助言。

韓国ガス公社(KOGAS)に対するLNG Canadaプロジェクトに係る持分取得についての助言。

三井物産株式会社に対するオーストラリアのファンドマネージャーであるWestbourne Capital Ltd.の持分取得についての助言。

株式会社国際協力銀行に対するセコム株式会社、豊田通商株式会社及びVSK Holdings Private Limitedが保有するインドの病院運営会社であるTakshasila Hospitals Operating Private Limitedの持分取得についての助言。

株式会社東芝に対するインドの排水処理工場開発会社であるUEM India Private Limitedのインベストメント ファンドからの持分取得についての助言。

株式会社国際協力銀行に対するDelhi Mumbai Industrial Corridor Development Company (DMICDC) の株式26%の取得についての助言。

Harmony Capitalに対するPAG Asset Portfolio VII Limitedへの資産ポートフォリオの売却についての助言。

CIMB Strategic Assets Sdn. Bhd.に対するCapital Advisors Partners Asia Sdn Bhd, CapAsia Islamic Infrastructure Fund (General Partner) Limited及びIslamic Infrastructure Fund Limited Partnershipに係る一部持分のTRGへの売却についての助言。

CIMB Strategic Assets Sdn. Bhd.に対するStandard BankからのCapital Advisors Partners Asia Sdn Bhd, CapAsia Islamic Infrastructure Fund (General Partner) Limited及びIslamic Infrastructure Fund Limited Partnershipに係る一部持分の買収についての助言。

スポンサーであり、優先出資者である三井物産株式会社に対する、Edison Mission Energyからの英国、スペイン、トルコ及びオーストラリアにおける10件の独立系発電事業者プロジェクトを取得するための購入及び資金調達に係る契約書についての助言。

Partners’ Groupに対する、アジアに重点をおく不動産ファンドにおける債務不履行に陥ったコーナーストーン投資家の持分取得に係るセカンダリー取引についての助言。

Laird Technologies Limitedに対するLaird Technologies Japan K.K. (Laird Japan) 及びNippon RFI Shielding K.K. (Nippon RFI)間の合併、並びにLaird Japan、Nippon RFI及びRFI Shielding (Japan) Limitedの事業統合についての助言。

日本の商社に対するオーストラリアにおける鉱業プロジェクトの権益取得について、プロジェクト関連契約及び融資関連契約に係る法務デューデリジェンスの実施、並びに株式売買契約及び株主間契約についての助言。

日本の公益事業会社に対するオーストラリアにおける鉱業プロジェクトの権益取得について、プロジェクト関連契約及び融資関連契約に係る法務デューデリジェンス、並びに株式売買契約及び株主間契約についての助言。

日本の商社に対するオーストラリアにおける石炭火力発電プロジェクトの権益取得について、プロジェクト関連契約及び融資関連契約に係る法務デューデリジェンス、並びに株式売買契約及び株主間契約についての助言。

プロジェクト開発及びプロジェクトファイナンス

日本企業に対するSAFプロジェクトに係る原料供給契約についての助言。

日本のスポンサーに対する世界15件以上のFPSOプロジェクトに係るプロジェクト開発及び資金調達に関する助言。

日本の商社に対する、低炭素水素(及びそのデリバティブ)に関するプロジェクトに係るオフテイク・アレンジメント、プロジェクト・ストラクチャリング、マルチEPC契約パッケージ、バンカビリティーの検討、並びにリスク配分メカニズムについての助言。

日本のスポンサーに対するオーストラリアにおけるグリーン水素プロジェクトのストラクチャリング及び開発についての助言。

日本のECAに対する低炭素水素(及びそのデリバティブ)に関するプロジェクトに係るオフテイク・アレンジメント、プロジェクト・ストラクチャリング、マルチEPC契約パッケージ、バンカビリティーの検討、並びにリスク配分メカニズムについての助言。

タイのデベロッパーに対するマレーシアにおけるグリーン水素プロジェクトのストラクチャリング及びプロジェクト開発についての助言。

Korea Electric Power Corporation (KEPCO) に対するサウジアラビアにおけるJafurah IPPの落札、開発及びプロジェクトファイナンスについての助言。

KEPCO及びEast West Power Corpに対するグアムにおけるグアムウクドゥ複合火力発電所の入札、開発及びプロジェクトファイナンスについての助言。

株式会社国際協力銀行及びアジア開発銀行(ADB) に対する、Gulf Energy Development及び三井物産株式会社がスポンサーとして出資する、タイにおける2,500MWガス火力発電プロジェクトであるGSRC Independent Power Projectに関するプロジェクトファイナンスについての助言。

JERA及びEDFに対するアラブ首長国連邦のアル・フジャイラにおけるFujairah F3 発電プロジェクトの入札についての助言。

三菱UFJ信託銀行株式会社に対する企業再編に伴うプロジェクトファイナンス34件(数十億ドル規模の取引)の貸付債権譲渡についての助言。7件のプロジェクトファイナンスに係る金利ヘッジ契約に関する助言を含む。

日本のスポンサー及び現地パートナーで構成されるコンソーシアムに対するJawa-1 LNG-to-Powerプロジェクトについての助言。長期LNG燃料供給、LNG FSRUの長期用船及び再ガス化サービスに関する取決め、発電所及び接続パイプラインに係るEPC及びO&Mの取決め、並びにPLNとのPPAに関する交渉を含む。

株式会社国際協力銀行及び商業銀行に対するタイ王国のKhanom IVガス焚火力発電プロジェクトに対する融資についての助言。

株式会社国際協力銀行、Korea EXIM Bank及び商業銀行に対するインドネシアのDonggi-Senoro LNG プロジェクトへの資金調達ついての助言。世界初の非統合的なLNGプロジェクトに関するファイナンスの1つとして、Infrastructure Journalの「2014年度 Asia Pacific Oil and Gas Deal of the Year」を受賞。

株式会社国際協力銀行に対するフィリピンのMindanao IPPに対する融資についての助言。

株式会社国際協力銀行に対するタイのKaeng Khoi IIガス焚き火力発電プロジェクトに対する融資についての助言。

日本のコンソーシアムに対するミャンマーにおける供給拠点プロジェクトの開発提案についての助言。

三井物産株式会社に対するオマーンにおけるSalalah 2 IPPについての助言。

三井物産株式会社に対するオマーンにおけるSalalah IPPについての助言。

インベストメント ファンド

日本及びシンガポールのファンドマネージャーに対する不動産プライベートデットファンド運用プラットフォームのストラクチャリング及び開発についての助言

日本及びシンガポールのファンドマネージャーに対する不動産プライベートデットファンド運用プラットフォームのストラクチャリング及び開発についての助言。

日本のメガバンクに対するインフラファンド運用プラットフォームのストラクチャリング及び開発についての助言。

Keppel Capitalに対するKeppel Asia Infrastructure Fund(10億米ドル)のストラクチャリング及び設立についての助言。

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社に対するWestbourne Infrastructure Debt Opportunities Fundのストラクチャリング及び設立についての助言。

日本の政府系銀行及び日本アジア投資株式会社(JAIC)に対するJapan South-East Asia Growth Fundのストラクチャリング及び設立についての助言。

取扱案件

M&A 及びプライベートエクイティ

日本企業に対する米国におけるSAFプロジェクトの持分取得についての助言。

Intermediate Capital Group (ICG) に対する再生可能エネルギープラットフォームであるオブトン・ジャパンの持分取得についての助言。

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取扱案件

M&A 及びプライベートエクイティ

日本企業に対する米国におけるSAFプロジェクトの持分取得についての助言。

Intermediate Capital Group (ICG) に対する再生可能エネルギープラットフォームであるオブトン・ジャパンの持分取得についての助言。

日本のメガバンクに対するインドにおける再生可能エネルギープラットフォームの持分取得についての助言。

日本の再生可能エネルギー開発事業者に対する日本における陸上風力発電プロジェクトの買収についての助言。

日本の再生可能エネルギー開発事業者に対する韓国における太陽光発電プロジェクトプラットフォームの持分売却についての助言。

日本の再生可能エネルギー開発事業者に対する、日本における陸上風力発電プロジェクトの欧州の再生可能エネルギー開発への持分売却についての助言。

日本のエネルギー会社である株式会社JERAに対する、同社による、フィリピンの大手電力会社(上場企業)であるAboitiz Power Corporation(フィリピン証券取引所:AP)の株式27%(16億米ドル)の取得、並びにクリーンエネルギー及び再生可能エネルギーに関する戦略的資本提携についての助言。

東京電力リニューアブルパワー株式会社に対する、同社による、水力発電所開発事業者でありインドネシア証券取引所に上場している再生可能エネルギー企業PT Kencana Energiの株式25%の取得についての助言。

株式会社JERAに対する、Summit Power International (Summit) の支配株主であるIFC、IFC Emerging Asia Fund及びアラブ首長国連邦を拠点とするEMA Power Investmentの、Summitの株式22%(3億3,000万米ドル)の取得についての助言。Summitは、バングラデシュ最大の発電施設の所有者兼運営者であり、22件のプロジェクトにおいて合計1.8GWの設備容量を有し、開発中の数GWのプロジェクトも有している(複数の大規模LNG-to-Powerプロジェクトを含む)。

Keppel Capitalに対するGIMI FLNGプロジェクトの持分取得についての助言。

三井物産株式会社及び株式会社商船三井に対するノルウェーのサブシー支援船保有者兼オペレーターであるAKOFS Offshoreの持分取得についての助言。

三井物産株式会社に対する、アジア初のインドネシアにおける最大規模のIPPであるPT Paiton Energyに係るEngie保有持分の一部取得についての助言。三井物産株式会社はPT Paiton Energyの持分の過半数を保有、主要持主となった。

東京電力リニューアブルパワー株式会社に対するジョージア共和国における水力発電プロジェクト会社の持分取得についての助言。

日本企業に対するインドにおける太陽光発電プロジェクトデベロッパーへの投資についての助言。

株式会社商船三井に対するインドネシアのJawa-1 LNG-to-Powerプロジェクトへの投資についての助言。

三井物産株式会社に対するFSRU船舶所有者であるBW FSRU II Pte. Ltd.への投資についての助言(プロジェクト関連契約及び資金調達に係る助言を含む)。

入札者に対するフィリピンの25億米ドルの石炭火力発電所Atimonan IPPの持分に関するMGENからの入札についての助言(法務デューデリジェンス、ジョイントベンチャー契約及び株式売買契約の交渉を含む)。

三井物産株式会社に対するブラジル沖におけるEtesco Drilling Services, LLCへの投資及び掘削船のチャーターに係る取決めについての助言。

双日株式会社に対する米国ペンシルバニア州におけるBirdsboro 450 MWのガス火力複合サイクル事業の電力プロジェクトに係るARES-EIFの持分取得についての助言。

株式会社商船三井に対する再生可能エネルギー、石油、ガス及びエネルギー産業用自走式ジャッキアップ船を所有する英国のSeajacks UKの持分取得についての助言。

株主に対する2つのFPSOプロジェクトにおける新株主への株式売却についての助言。

韓国ガス公社(KOGAS)に対するGladstone LNGプロジェクトに係る持分取得についての助言。

韓国ガス公社(KOGAS)に対するLNG Canadaプロジェクトに係る持分取得についての助言。

三井物産株式会社に対するオーストラリアのファンドマネージャーであるWestbourne Capital Ltd.の持分取得についての助言。

株式会社国際協力銀行に対するセコム株式会社、豊田通商株式会社及びVSK Holdings Private Limitedが保有するインドの病院運営会社であるTakshasila Hospitals Operating Private Limitedの持分取得についての助言。

株式会社東芝に対するインドの排水処理工場開発会社であるUEM India Private Limitedのインベストメント ファンドからの持分取得についての助言。

株式会社国際協力銀行に対するDelhi Mumbai Industrial Corridor Development Company (DMICDC) の株式26%の取得についての助言。

Harmony Capitalに対するPAG Asset Portfolio VII Limitedへの資産ポートフォリオの売却についての助言。

CIMB Strategic Assets Sdn. Bhd.に対するCapital Advisors Partners Asia Sdn Bhd, CapAsia Islamic Infrastructure Fund (General Partner) Limited及びIslamic Infrastructure Fund Limited Partnershipに係る一部持分のTRGへの売却についての助言。

CIMB Strategic Assets Sdn. Bhd.に対するStandard BankからのCapital Advisors Partners Asia Sdn Bhd, CapAsia Islamic Infrastructure Fund (General Partner) Limited及びIslamic Infrastructure Fund Limited Partnershipに係る一部持分の買収についての助言。

スポンサーであり、優先出資者である三井物産株式会社に対する、Edison Mission Energyからの英国、スペイン、トルコ及びオーストラリアにおける10件の独立系発電事業者プロジェクトを取得するための購入及び資金調達に係る契約書についての助言。

Partners’ Groupに対する、アジアに重点をおく不動産ファンドにおける債務不履行に陥ったコーナーストーン投資家の持分取得に係るセカンダリー取引についての助言。

Laird Technologies Limitedに対するLaird Technologies Japan K.K. (Laird Japan) 及びNippon RFI Shielding K.K. (Nippon RFI)間の合併、並びにLaird Japan、Nippon RFI及びRFI Shielding (Japan) Limitedの事業統合についての助言。

日本の商社に対するオーストラリアにおける鉱業プロジェクトの権益取得について、プロジェクト関連契約及び融資関連契約に係る法務デューデリジェンスの実施、並びに株式売買契約及び株主間契約についての助言。

日本の公益事業会社に対するオーストラリアにおける鉱業プロジェクトの権益取得について、プロジェクト関連契約及び融資関連契約に係る法務デューデリジェンス、並びに株式売買契約及び株主間契約についての助言。

日本の商社に対するオーストラリアにおける石炭火力発電プロジェクトの権益取得について、プロジェクト関連契約及び融資関連契約に係る法務デューデリジェンス、並びに株式売買契約及び株主間契約についての助言。

プロジェクト開発及びプロジェクトファイナンス

日本企業に対するSAFプロジェクトに係る原料供給契約についての助言。

日本のスポンサーに対する世界15件以上のFPSOプロジェクトに係るプロジェクト開発及び資金調達に関する助言。

日本の商社に対する、低炭素水素(及びそのデリバティブ)に関するプロジェクトに係るオフテイク・アレンジメント、プロジェクト・ストラクチャリング、マルチEPC契約パッケージ、バンカビリティーの検討、並びにリスク配分メカニズムについての助言。

日本のスポンサーに対するオーストラリアにおけるグリーン水素プロジェクトのストラクチャリング及び開発についての助言。

日本のECAに対する低炭素水素(及びそのデリバティブ)に関するプロジェクトに係るオフテイク・アレンジメント、プロジェクト・ストラクチャリング、マルチEPC契約パッケージ、バンカビリティーの検討、並びにリスク配分メカニズムについての助言。

タイのデベロッパーに対するマレーシアにおけるグリーン水素プロジェクトのストラクチャリング及びプロジェクト開発についての助言。

Korea Electric Power Corporation (KEPCO) に対するサウジアラビアにおけるJafurah IPPの落札、開発及びプロジェクトファイナンスについての助言。

KEPCO及びEast West Power Corpに対するグアムにおけるグアムウクドゥ複合火力発電所の入札、開発及びプロジェクトファイナンスについての助言。

株式会社国際協力銀行及びアジア開発銀行(ADB) に対する、Gulf Energy Development及び三井物産株式会社がスポンサーとして出資する、タイにおける2,500MWガス火力発電プロジェクトであるGSRC Independent Power Projectに関するプロジェクトファイナンスについての助言。

JERA及びEDFに対するアラブ首長国連邦のアル・フジャイラにおけるFujairah F3 発電プロジェクトの入札についての助言。

三菱UFJ信託銀行株式会社に対する企業再編に伴うプロジェクトファイナンス34件(数十億ドル規模の取引)の貸付債権譲渡についての助言。7件のプロジェクトファイナンスに係る金利ヘッジ契約に関する助言を含む。

日本のスポンサー及び現地パートナーで構成されるコンソーシアムに対するJawa-1 LNG-to-Powerプロジェクトについての助言。長期LNG燃料供給、LNG FSRUの長期用船及び再ガス化サービスに関する取決め、発電所及び接続パイプラインに係るEPC及びO&Mの取決め、並びにPLNとのPPAに関する交渉を含む。

株式会社国際協力銀行及び商業銀行に対するタイ王国のKhanom IVガス焚火力発電プロジェクトに対する融資についての助言。

株式会社国際協力銀行、Korea EXIM Bank及び商業銀行に対するインドネシアのDonggi-Senoro LNG プロジェクトへの資金調達ついての助言。世界初の非統合的なLNGプロジェクトに関するファイナンスの1つとして、Infrastructure Journalの「2014年度 Asia Pacific Oil and Gas Deal of the Year」を受賞。

株式会社国際協力銀行に対するフィリピンのMindanao IPPに対する融資についての助言。

株式会社国際協力銀行に対するタイのKaeng Khoi IIガス焚き火力発電プロジェクトに対する融資についての助言。

日本のコンソーシアムに対するミャンマーにおける供給拠点プロジェクトの開発提案についての助言。

三井物産株式会社に対するオマーンにおけるSalalah 2 IPPについての助言。

三井物産株式会社に対するオマーンにおけるSalalah IPPについての助言。

インベストメント ファンド

日本及びシンガポールのファンドマネージャーに対する不動産プライベートデットファンド運用プラットフォームのストラクチャリング及び開発についての助言

日本及びシンガポールのファンドマネージャーに対する不動産プライベートデットファンド運用プラットフォームのストラクチャリング及び開発についての助言。

日本のメガバンクに対するインフラファンド運用プラットフォームのストラクチャリング及び開発についての助言。

Keppel Capitalに対するKeppel Asia Infrastructure Fund(10億米ドル)のストラクチャリング及び設立についての助言。

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社に対するWestbourne Infrastructure Debt Opportunities Fundのストラクチャリング及び設立についての助言。

日本の政府系銀行及び日本アジア投資株式会社(JAIC)に対するJapan South-East Asia Growth Fundのストラクチャリング及び設立についての助言。

Credentials

England and Wales

Japan Gaikokuho-Jimu-Bengoshi

Supreme Court of New South Wales

Supreme Court of Queensland

Japan - Gaikokuhojimubengoshi (Admitted 10/1/2012; Reg. #G824)

Supreme Court of New South Wales (Admitted 10/8/1999)

Supreme Court of Queensland (Admitted 12/13/1999)

English

Japanese